股票代码：600481 股票简称：双良节能
债券代码：110095 债券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第五次临时受托措置事务叙述
（2025 年度）
债券受托措置东谈主
二〇二五年七月
要紧声明
本叙述依据《公司债券刊行与交往措置主义》《对于双良节能系统股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券之债券受托措置公约》（以下简称“《受
托措置公约》”）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等干系规定，由本次债券受托管
理东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制
本叙述的本色及信息均起头于双良节能系统股份有限公司提供的贵府或讲明。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选办法，投资者轻率干系
事宜作念出落寞判断，而不应将本叙述中的任何本色据以看成中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，中金公
司不承担任何牵累。
中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成双良节能系统股
份有限公司（以下简称“双良节能”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行
可调度公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可调度公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托措置东谈主，
捏续密切体恤对债券捏有东谈主职权有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与交往
措置主义》
《公司债券受托措置东谈主执业行动准则》
《可调度公司债券措置主义》等
干系规定、本次债券《受托措置公约》的商定以及刊行东谈主涌现的《双良节能系统
股份有限公司对于“双良转债”追踪信用评级后果的公告》，现就本次债券紧要
事项叙述如下：
一、本次债券有计算审批大概
本次刊行还是公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时
会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时鼓舞大会、2023年2月23日召开的
八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股
东大会审议通过。
本次可转债刊行还是上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通
过，并经中国证监会证监许可20231351号文欢喜注册。
二、“双良转债”基本情况
（一）债券称号：双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券
（二）债券简称：双良转债
（三）债券代码：110095
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行边界：东谈主民币260,000.00万元
（六）刊行数目：26,000,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值100元东谈主民币，按面值发
行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2023年8月
时代付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率为：第一年0.2%、
第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、神气
本次刊行的可调度公司债券给与每年付息一次的付息神气，到期清偿本金
并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券捏有东谈主按捏有
的可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确以前票面利率。
本次刊行的可调度公司债券给与每年付息一次的付息神气，计息肇端日为
可调度公司债券刊行首日（2023年8月8日，T日）。
付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向
其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可调度公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放荡之日（2023年8月14日，T+4日）
起满6个月后的第一个交往日（原转股肇端日历为2024年2月14日，因非交往日顺
延至下一个交往日，即2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月7日）止。
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交往日；顺延时代付息款项不另计
息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为12.13元/股，面前转
股价钱为东谈主民币6.18元/股。
（十三）信用评级情况：评级机构勾通资信评估股份有限公司（以下简称“联
结伙信”）在对公司计算现象及干系行业进行抽象分析与评估的基础上，于2025
年6月30日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券2025年追踪评级叙述》（勾通〔2025〕5739），评级后果如下：下调公司主体
长期信用品级至AA-，下调“双良转债”的信用品级至AA-，评级推测为持重。
（十四）信用评级机构：勾通资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托措置东谈主，现将本次《双
良节能系统股份有限公司对于“双良转债”追踪信用评级后果的公告》的具体
情况叙述如下：
（一）上次评级后果
公司上次主体信用评级后果为“AA”，评级推测为“持重”，“双良转债”
上次评级后果为“AA”，评级机构为勾通资信，评级时辰为2024年6月26日。
（二）本次评级后果
评级机构勾通资信在对公司计算现象及干系行业进行抽象分析与评估的基
础上，于2025年6月30日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券2025年追踪评级叙述》（勾通〔2025〕5739），评级后果如下：
下调公司主体长期信用品级至AA-，下调“双良转债”的信用品级至AA-，评级
推测为持重。
本次信用评级叙述《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券2025年追踪评级叙述》已于同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上涌现。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
中金公司看成本次债券的受托措置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推行
债券受托措置东谈主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，字据《公
司债券受托措置东谈主执业行动准则》的相关规定出具本临时受托措置事务叙述。中
金公司后续将密切体恤刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格推行债券受托措置东谈主责任。
特此提请投资者体恤本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出落寞
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券第五次临时受托措置事务叙述（2025 年度）》之盖印页）
中国国外金融股份有限公司
年 月 日
